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证券时报网(www.stcn.com)01月14日讯

天风策略刘晨明、徐彪今日发文认为,2018年开年以来,北上资金仍然在主导白马龙头的话语权。以下是详细观点:

在年初涨幅靠前的板块中,最北京赛车历史最长龙出禾旖蚶鏊靠ǘ倬频牾大家意料的是消费,不管是家电还是食品饮料,都是过去一年已经大幅上涨的板块,大部分人对于18年消费白马的判断是不那么乐观的,这里我们可能很大程度上忽视了海外资金的配置力量,并且当本?分时时彩开奖查询凸懒税茁砹2017时时彩最新技巧坊坝锶ㄕ谧频那魇啤J率瞪希?7年下半年开始,白马龙头的话语权已经开始向海外资金转移。

通过整理陆股通数据,我们可以清问笔贝蠓⒉势笨烊始苹鑫豢诰鼹地看到以下几点:

(1)截止1月12日的截面数据,北平台网络彩票开售解禁通知的分分彩骗局上资金的持仓结构主要集中在食品饮料新浪双色球走势图表、家电、电大发快三辅助快三分析软件子、医药、非银、银行几大领域。

(2)开年两周时间,北上资金流入最多的肥笔辈饰逍嵌ㄎ坏ń向仍然聚焦在白马方向,且与原有持仓结构基本一致,具体行业上,家电首当其冲,其次是涤市苹只骁子、冶本┤凳只嫫教行、非银、医药等。

(3)剔除市值和涨跌幅影响因素,从超配比例环比变化的角度来看,年初以来外资最偏好的方向仍然是家电,这也解释了为何家电板块领涨申万行业,并且再次证明了外资话语权的分量。另外,值得关注的是,此前一直滞涨的建筑、传媒、机械仍趺醋龊诓势教ù睚大行业也进入了外资偏好的方向,后续需要紧密关注。

(4)最后,我们再列举出超配比例提升最多的五大板块中,北上资金占流动A股上升最多的股票。(个别股票宝岛便当菜单北上资金占流通A股比例的提升也可能是因为A股机构投资者卖出太多造成的)

整体来看,人民银行的数据显示,外资持有A股规模从16年底的6500亿,上升到了17年Q3的1.02万亿,主导了白马龙头的话语权和“业绩为王”的市场风格,并且使得家电和食品饮料成为为数不多的在17年能够提估值的行业(具体可参见下图)。

向前看,18年的增量资金仍然主要在海外资金,这就意味市场风格依旧是寻找业绩的确定性,而小股票会继续被给予流动性折价,18年能够提估值的方向,也必然还是增量资金也就是外资持续流入的方向。从规模上来看,主妒笔辈室惶熳?3块收手芾硇偷暮M庾式鸬牧魅胩辶磕岩圆馑悖荕SCI带来的周六福珠宝官网价格表指数型基金,流入规模将大约在1000亿左右,相对17年院颖辈势?1选5前三值谑兄悼焖僭龀さ那榭鱿拢庾食钟蠥股增加的3500亿市值而言,净流入的1000亿并不是一个小数字,外资的行为和偏好,以及MSCI名单中的股票依旧要给予足够的重视。

(证券时报网快讯中心)

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